张晨 来源：智研咨询

内容概要：工业控制系统（ICS）作为现代工业生产的核心中枢，正经历着从传统自动化向智能化、自主化的战略转型。我国工控系统行业在政策引领和技术创新的双重驱动下，已形成3000亿级市场规模，并保持10%以上的年复合增长率，展现出强劲的发展活力。细分市场方面，DCS系统在石化、电力等流程工业领域保持95%以上的高渗透率，SCADA系统受益于新能源并网需求实现40%的云化转型，PLC市场则在小型设备领域实现32%的国产替代率。从市场格局来看，行业呈现出“外资主导高端、本土崛起中端”的鲜明特征：西门子等国际巨头凭借技术优势占据48%的PLC高端市场，而中控技术、汇川技术等本土企业通过持续创新，已在DCS、伺服系统等细分领域实现40.4%和28.3%的国产化突破。未来，在“中国制造2025”和“新基建”战略的持续推动下，中国工控系统行业将加速向自主可控、智能绿色的方向发展，通过技术创新和生态协同，持续提升在全球产业链中的竞争力和话语权。

上市企业：汇川技术（300124.SZ）、中控技术（688777.SH）、英威腾（002334.SZ）、雷赛智能（002979.SZ）、禾川科技（688320.SH）、伟创电气（688698.SH）、信捷电气（603416.SH）、正弦电气（688395.SH）

相关企业：深圳市国云工控系统有限公司、长沙艾特科技开发有限公司、苏州万龙工控自动化有限公司、浙江鼎炬电子科技股份有限公司、深圳市控汇智能股份有限公司、泉州华创智能科技有限公司

关键词：工控系统‌、工控系统行业政策、工控系统行业产业链、工控系统‌发展现状、工控系统‌细分市场、工控系统‌行业竞争格局、工控系统‌发展趋势

一、工控系统‌行业相关概述

工控系统（工业控制系统，Industrial Control System, ICS）是指用于监测、控制和管理工业生产过程的硬件与软件组合，其核心目标是确保工业设施的安全、高效和稳定运行。根据功能与应用场景，工控系统主要分为数据采集与监控系统（SCADA）、分布式控制系统（DCS）、可编程逻辑控制器（PLC）、远程终端单元（RTU）和安全仪表系统（SIS）。此外，工控系统还可按行业（能源、制造、交通等）或控制层级（现场设备层、过程控制层、生产管理层）进一步细分。随着工业4.0发展，现代工控系统正加速与IT技术融合，形成智能化、网络化的新型工业基础设施。


工控系统根据功能与应用场景分类


国际标准 IEC 62264-1 中提出的工业控制系统经典层级模型，以功能划分为核心逻辑，将典型工控系统自上而下系统性地构建为五层架构体系，依次涵盖：企业资源层（聚焦战略决策与资源统筹的管理中枢）、生产管理层（统筹生产运营与计划调度的执行枢纽）、过程监控层（实现工艺流程实时监测与动态优化的监控平台）、现场控制层（承担设备指令精准下发与闭环控制的执行单元），以及现场设备层（直接承载物理实体运行与数据采集的终端基础）。这一分层模型通过清晰的职能界定与交互规范，为工业系统的模块化设计与协同运行提供了标准化框架。


工控系统的五层架构


中国工控系统行业经历了从技术引进到自主创新的跨越式发展历程。改革开放初期完全依赖进口产品，90年代本土企业开始技术探索，2000年后随着制造业崛起实现规模扩张和初步国产替代。2010年代在政策支持下加速自主创新，推动DCS、PLC等核心系统的国产化突破。当前阶段，在"中国制造2025"和国产化替代政策驱动下，行业正围绕芯片、操作系统等关键环节构建自主可控产业链，并深度融合AI、5G等新技术向智能化方向升级，逐步实现从"跟跑"到"并跑"的转变。


中国工控系统行业发展历程

二、中国工控系统‌行业发展背景分析

近年来，随着智能化、数字化浪潮席卷全球制造业，工控系统作为工业自动化的核心枢纽，其安全性和自主可控性日益成为国家战略重点。我国高度重视工控系统发展，陆续出台《工业控制系统网络安全防护指南》《工业领域数据安全能力提升实施方案（2024-2026年）》《数字经济2024年工作要点》《制造业数字化转型行动方案》《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027年）》等一系列政策文件。这些政策从网络安全防护、数据安全管理、数字化转型、设备更新换代、中小企业赋能等多个维度，为工控系统的自主可控、智能化升级和产业生态构建提供了系统性政策支撑，推动国产工控系统从"可用"向"好用"跨越，加速实现核心技术的自主突破和产业生态的协同发展。


中国工控系统行业相关政策


三、中国工控系统‌行业产业链

中国工控系统行业已形成完整的产业链生态：上游以核心零部件（芯片、传感器、伺服系统）和基础软件（工业操作系统）为主，国产化率持续提升但仍面临高端芯片依赖进口的挑战；中游涵盖PLC、DCS、SCADA等核心设备制造及系统集成，国产厂商在中端市场取得突破，逐步替代进口产品；下游应用呈现多元化特征，新能源（锂电/光伏）、智能制造、轨道交通等重点领域需求旺盛，推动工控系统向智能化、网络化发展。


中国工控系统‌行业产业链图谱


工业机器人市场已成为当前工控系统行业最具活力的增长引擎。作为全球最大的工业机器人市场，中国展现出强劲的发展态势：据国家统计局数据，2020-2024年间我国工业机器人年产量实现翻倍增长，从23.71万台跃升至55.64万台。2025年行业迎来爆发式增长，仅上半年产量就达36.93万台，同比激增35.6%。这一增长主要得益于3C电子、新能源汽车等行业的旺盛需求，以及工信部“推动人形机器人等未来产业创新发展”的政策红利。当前，中国工业机器人产业已进入“技术突破+国产替代”双轮驱动的新发展阶段，这不仅为工控系统市场创造了巨大需求空间，更推动着整个产业链向智能化、自主化方向加速演进。


2020-2025年6月中国工业机器人产量及同比增速（单位：万台）


相关报告：智研咨询发布的《中国工控系统行业市场发展态势及投资战略研判报告》


四、中国工控系统‌行业发展现状分析

中国工控系统行业正加速从“规模扩张”向“技术驱动”的战略跃迁，成为全球制造业智能化升级的核心引擎。在"中国制造2025"与"新基建"政策的双重驱动下，行业规模持续攀升。2024年市场规模突破3000亿元大关，预计2025年将达3200亿元，年复合增长率保持两位数增长。政策红利持续释放推动国产化替代进程，2027年前计划完成80万台工控设备更新改造，国产DCS系统在石化、电力等关键领域市占率已攀升至40.4%，PLC国产化率突破30%，但高端市场仍面临严峻挑战（如西门子占据PLC市场48%份额）。值得关注的是，AI、5G、数字孪生等前沿技术的深度融合正重塑产业格局。AI驱动的预测性维护方案使设备停机时间减少60%，维护成本降低40%；绿色工控解决方案通过能效优化与轻量化设计，推动行业碳强度下降25%，预计2025年渗透率将超60%，形成"智能+绿色"双轮驱动的新范式。


2020-2025年中国工控系统行业市场规模及预测（单位：亿元）


中国工控系统细分市场呈现“流程工业主导、离散制造加速突破”的差异化发展格局。DCS（集散控制系统）作为流程工业的核心大脑，2024年市场规模达148亿元，在石化、电力领域渗透率超95%，中控技术、和利时等本土企业通过“工业操作系统+行业APP”模式推动国产化率突破45%，并加速向能源管理、虚拟电厂等新兴场景延伸；SCADA（数据采集与监控系统）受益工业互联网与新能源并网需求，2024年规模增至196.9亿元，云化架构产品占比超40%，电力、轨道交通领域贡献60%以上营收，亚控科技、力控科技等企业通过低代码平台抢占中小企业市场；PLC（可编程逻辑控制器）市场则呈现“小型替代加速、中大型攻坚”态势，2024年规模达176.6亿元，汇川技术、信捷电气等本土品牌在3C、包装机械领域市占率突破32%，但中大型PLC仍由西门子、罗克韦尔主导（外资占比超70%），不过新能源汽车产线国产化需求推动中大型PLC国产替代率从2020年的5%跃升至2024年的15%，技术融合与生态共建成为破局关键。


2020-2026年中国工控系统行业细分市场规模及预测（单位：亿元）


五、中国工控系统‌行业竞争格局

中国工控系统行业已形成层次分明的竞争格局，呈现“外资主导高端、本土崛起中端、国产替代加速”的显著特征。在产业金字塔顶端，西门子、ABB、施耐德等国际巨头凭借百年技术积淀牢牢把控高端市场，其中西门子以48%的市场份额主导PLC领域；中端市场则由汇川技术、中控技术等本土领军企业主导，通过“技术突破+定制服务”双轮驱动快速崛起，汇川伺服系统以28.3%的国产市占率领跑行业，中控技术更是在石化领域实现DCS系统40.4%的国产化突破；而在产业基础层，东田工控、华北工控等创新型企业正通过“专精特新”发展路径，在国产化替代和细分市场创新中开辟新赛道，推动行业向全产业链自主可控方向加速演进。


中国工控系统行业竞争格局及企业布局分析


中国小型PLC市场呈现出明显的国产替代趋势，从2020-2024年的市场份额变化来看，欧美品牌（西门子+施耐德+罗克韦尔）虽然仍占据主导地位，但份额从2020年的39.95%波动下降至2024年的40.21%；日系及台系品牌（安川+台达+三菱+欧姆龙）下滑最为显著，从34.15%降至24.30%，五年间流失近10个百分点；而大陆品牌（汇川+信捷）则实现快速崛起，份额从12.91%大幅提升至23.80%，几乎翻倍增长。这一变化趋势表明，在政策支持和本土企业技术突破的双重推动下，国产小型PLC产品正加速替代日系品牌的市场空间，但与欧美头部品牌相比仍存在约16个百分点的差距，未来国产替代仍有较大发展潜力。其他品牌份额相对稳定，维持在11%左右。


2020-2024年全球小型PLC份额占比情况


六、中国工控系统‌行业发展趋势分析

中国工控系统行业正呈现技术融合驱动智能化跃迁、国产化替代与全球化布局协同深化、安全与绿色化双轮并进的核心趋势：AI、边缘计算、数字孪生等技术加速渗透，推动系统向自主决策与柔性制造升级；政策强力支持与本土技术突破推动国产化替代提速，关键领域替代率持续提升，同时头部企业通过“技术出海+本地化服务”拓展国际市场；面对开放化带来的网络安全威胁与“双碳”目标，行业构建云-网-边-端协同安全架构，并通过算法优化实现能耗显著下降，安全与绿色化能力已成为企业竞争的核心差异化要素。具体发展趋势如下：

1、技术融合驱动智能化升级

中国工控系统正加速向智能化转型，AI、大数据、边缘计算等技术与传统工控深度融合，推动系统从自动化向自主决策升级。例如，AI算法实现生产流程优化与故障预测，边缘计算降低延迟并提升实时响应能力，数字孪生技术则通过虚拟建模优化产线效率。此外，5G与TSN确定性网络架构的应用，进一步提升了工业通信的可靠性与低时延特性。技术融合不仅提升了系统智能化水平，还催生了预测性维护、柔性制造等新模式，为行业带来效率与成本双重优化。

2、国产化替代加速与全球化布局深化

政策强力推动下，工控系统国产化替代进入快车道。2027年前，80万台套工业操作系统（如PLC、DCS）将完成更新换代，覆盖石油、化工等关键领域，国产DCS市占率已达36.7%，PLC替代率预计突破30%。同时，本土企业通过“技术出海+本地化服务”拓展国际市场，汇川技术、中控技术等企业在东南亚、中东欧市场中标高端项目，出口额占比有望从2022年的12%提升至2030年的25%以上。国产化与全球化双轮驱动，助力中国工控企业突破外资垄断，提升全球竞争力。

3、安全与绿色化成为核心竞争要素

随着工控系统开放化程度提升，网络安全威胁加剧，2024年工控漏洞数量同比增长12.6%，高危漏洞占比上升0.5个百分点。为此，行业正构建云-网-边-端协同的安全架构，融合AI预测攻击、区块链数据可信等技术，推动安全防护向主动防御转型。同时，绿色化发展需求迫切，工控系统通过优化控制算法降低能耗20%以上，助力“双碳”目标实现。安全与绿色化不仅是合规要求，更成为企业提升品牌价值、拓展高端市场的关键差异化竞争力。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国工控系统行业市场发展态势及投资战略研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。